2021:江苏十七家农商银行,上半年经营情况怎样?

浏览:2721   发布时间: 08月30日

【野叔观察】

至8月31日,江苏农商银行系统至少已经有19家机构公开披露了半年度报告。那么,作为上市农商银行数量最多的省份,2021年上半年江苏区域各家农商银行的经营情况怎么样呢?

金融野叔选取了半年度信息披露情况较充分的江南、常熟、紫金、无锡、张家港、江阴、苏州、昆山、宜兴、如皋、启东、如东、姜堰、泰兴、溧水、盱眙、泗阳等17家机构为样本(按资产总额排序,未分析数值相对不充分的射阳农商银行和泰州农商银行),进行比较分析。

附图一

规模增长比较

第一,总资产增长情况。2020年末,上述17家样本机构总资产(合并口径)合计19638.79亿元,约占江苏农商银行系统总资产的60.3%,因此尽管机构数量不多、占比不高(机构数量占比约28.3%),但是从资产占比看样本分析还是具有较好的代表性。

今年6月末,17家机构总资产合计21158.66亿元,比年初增长7.74%(相关详情见本文附图二);明显高于同期全国农村金融机构总资产6.74%的比年初增幅。

其中,比年初增长最少的2家机构分别江阴农商银行2.51%,姜堰农商银行1.83%;增长最多的2家分别是溧水农商银行16.82%,泰兴农商银行15.05%。当然,后2家机构相对来说是省内规模偏小的机构。

附图二

第二,贷款余额增长情况。2020年末,江苏农商银行系统60家机构各项贷款余额亿元1.94万亿元。6月末,全系统的各项贷款余额2.15万亿元,比年初增加2147.3亿元,增长11.1%

今年6月末,上述17家样本机构各项贷款余额12490.37亿元,比年初增长11.78%;数值略高于同期全省农商系统的平均水平(因为样本基本包涵了全系统的“头部”规模较大机构),更大大高于同期RMB贷款7.4%的比年初增幅。

其中,比年初增幅最高的2家机构分别是如东农商银行15.23%,常熟农商银行14.93%;增幅最低的2家机构分别是泗阳农商银行8.53%,启东农商银行7.94%。

第三,存款增长情况。2020年末,江苏农商银行系统各项存款余额2.56万亿元。今年6月末,全系统各项存款2.80万亿元,比年初增加2398.2亿元,增长9.4%。

6月末,17家样本机构存款余额16062.31亿元,比年初增长9.96%;数值同样略高于全系统平均水平,更大大高于同期RMB存款6.6%比年初增长(相关详情见本文附图三)。

其中,存款比年初增长最多的2家机构分别是溧水农商银行16.39%,常熟农商银行14.34%;最少的2家机构分别是紫金农商银行4.41%,姜堰农商银行4.15%。

附图三

风险指标比较

第一,资本充足率变化比较。今年6月末,17家机构资本充足率简单平均值为14.53%,比年初下降0.50个百分点;这一下行趋势,与同期全国商业银行和农商银行资本充足率比年初有所下行的趋势一致。具体来说,17机构中资本充足率比年初下行的有11家,持平的1家,上行的5家。

其中,6月末资本充足率最高的2家机构分别是姜堰农商银行18.01%,泗阳农商银行18.25%;最低的2家机构分别是常熟农商银行11.98%,宜兴农商银行11.53%(相关详情见本文附图四)。

部分农商银行资本充足率比年初有所下行,与上半年资本扩张较快相关。例如,2019年末和2020年末,常熟农商银行的资本充足率分别为15.10%和13.53%,已经呈现下行趋势;今年6月末,由于资产规模扩张较快,该行资本充足率进一步下行至11.98%,虽然符合监管标准,但是相对偏低,可能需要及时补充资本金。

第二,不良率变化情况。上述17家样本中有14家披露了6月末不良贷款情况;其中最低的2家分别是常熟农商银行0.90%,无锡农商银行0.93%;最高的2家机构分别是盱眙农商银行1.96%,宜兴农商银行2.41%(相关详情见本文附图五)。当然,这些机构的不良率大多优于同期商业银行平均水平,也更做优于同期农商银行平均水平(二者数值分别为1.76%和3.58%)。

附图四

收益增长比较

第一,营业收入增长情况。上半年,17家样本机构实现营业收入合计266.82亿元,同比增长1.02%;收入增幅大大小于同期资产增幅,反映出当前小型银行收入增长相对不易。

其中,营收同比增幅最高的2家机构分别是姜堰农商银行25.04%,无锡农商银行11.48%。上半年,9家机构营收出现负增长,增长最低的2家机构分别是启东农商银行-18.87%,紫金农商银行-14.40%(相关详情见本文附图五)。

上半年,紫金农商银行实现营收21.11亿元,比上年同期减少3.55亿元,同比增长-14.40%;主要原因在于投资收益为1.16亿元,比上年同期减少3.16亿元,同比增长-73.12%。江阴农商银行、昆山农商银行、启东农商银行营收同比略有下降,主要原因也都在于上半年投资收益同比下降。

附图五

第二,净利润增长情况。上半年,17家机构实现净利润合计88.61亿元,同比增长14.27%;数值高于同期全国商业银行净利润同比增长11.11%的平均水平,也高于农商银行净利润同比增长9.86%的平均水平。

其中,净利润同比增幅最低的2家机构分别是如东农商银行2.47%,紫金农商银行2.72%(相关详情见本文附图六);增幅最高的2家机构分别是泰兴农商银行51.39%,盱眙农商银行74.78%(均为上年同期基数较小的机构)。值得一提的是,上半年张家港农商银行实现净利润6.11亿元,同比增长24.08%,增幅在样本中6家上市机构中是最高的。

附图六

野叔的结语

从江苏农商银行系统整体和其中17家样本机构具体情况看,今年上半年在资产规模、贷款余额增长均表现较好,同时由于计提减值损失下行等原因利润增长表现也是较好;但是,营业收入的增长相对较为不易,部分机构的利息净收入、投资收益、中间收入增长都有些艰难。

因此,后期对于诸多小型农商银行来说,一方面“提质”工作不能放松,包括对信贷资产和其他资产加强质量管理;另一方面“增效”工作同样需要更加努力,包括如何想方设法增加收入、千方百计控制成本等

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